- Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihr persönliches Zielkonzept für die kommenden Lebensphasen
- Strategische Vermögensaufbauplanung mit konkreten Anlageempfehlungen durch unseren unabhänigen Partner (gegründet von Steuerberatern für ihre Mandanten)
- Individuelles Vermögenscontrolling in mit Ihnen vereinbarten Zeitabständen
- Auf Wunsch Verwaltung Ihres Vermögens bis hin zur Führung und Verbuchung Ihrer Giro- und Anlagekonten